1859年（安政六年），江戶。土方歲三沉迷於挑戰各大道場比武切磋。某日，土方造訪了一個名爲“試衛館”的道場。這個道場的館主，正是後來成爲新選組局長的近藤勇。 土方與近藤交戰，卻完敗於近藤那壓倒性的實力之下。爲了超越這種強大，土方決定拜入試衛館門下。 數年後，近藤以及試衛館的成員們以“護衛將軍”爲名，參加了新組建的浪士組，並作爲其中一員前往京都。 當時的京都，是一個聚集了來自全國各地、懷抱着各種背景與目的之人的異樣都市。佐幕派、攘夷派、倒幕派混雜其中，暗殺、陰謀、政治博弈接連不斷。 此後，他們與芹澤鴨一派共同組成了以鎮壓活動中的攘夷派志士爲目的的“壬生浪士組”。壬生浪士組由芹澤與近藤共同擔任局長，土方、山南以及芹澤派的新見錦擔任副長。但隨着時間推移，試衛館派與芹澤派的主導權之爭愈演愈烈，雙方不斷發生衝突，局勢日趨激烈。