在Nathan14歲生日那天，他開始出賣身體。Nathan不知道父親是誰，而母親是癮君子，因爲過量注射死了。孤兒，男妓，問題少年，Nathan的生活似乎看不到出口。在蹲警局的時候他瞥見了Boon，一個問題男人。Nathan在社工趕到前逃離了警局，決定去尋找生父。 Boon的過去我們無從得知，這是一個神祕、冷漠、乖僻的男子，必要時還會很暴力。在街頭酒吧Boon和Nathan再度遇見，Nathan居然成功的說服了Boon搭載他去市區。兩人並不知道，命運將從此把他們緊緊纏繞在一起....