九十年代初，北京亞運會前夕。學雜技的金寶光（張京 飾）發現爺爺（李緯 飾）給馴獸廳帶來一隻5歲大的猩猩山山。他與媽媽進廳觀看，不料發怒的山山抓傷了媽媽。被採取強制措施的山山發出慘吼，韋光趕來對山山進行安慰，通人性的山山很快平靜下來。爺爺的師弟張鐵漢（馮奇 飾）從臺灣趕來，由於師弟沒有子嗣，爺爺將長子炳輝（張馴導 飾）過繼給他。寶光攜鐵漢孫女雪鳳（劉姣姣 飾）一同到飼養室看山山，家中大人們見山山和孩子們相處和睦，便將山山帶回家中馴養。鐵漢欲將雪鳳留在金家獨自返臺，此時金家無意中得知雪鳳的父母遇車禍雙雙身亡，不僅大放悲聲，決意留鐵漢不要離開......