玩具們敢怒不敢言，只有正直的“溜冰鞋”站出來堅決反抗，卻被驅逐出去，無家可歸。富有同情心的布娃娃不顧大牙狗的威脅與T恤貓的利誘，甘願放棄大好前程，隻身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留，總算有了安身之地。一天，“溜冰鞋”在燈桂上發現了一隻不知何處斷線飄來的風箏，上面還有一隻頑皮可愛的伴伴龍。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量決定：將風箏與伴伴龍送還給原來的主人。不料，此事被大牙狗與T恤貓發現，並從一本古書中得知了風箏的祕密——誰擁有它和伴伴龍便可以做神龍王國的皇帝。於是，圍繞着風箏和伴伴龍在神龍王國裏展開了一個有趣、曲折的故事……