故事發生於民初，三個天師仔方嵐（杜德偉）、林文峯（陳庭威）及陸長安（許志安），不甘屈於窮鄉承繼父業做天師過一生，遂齊到龍城縣闖一番事業。　　三人機緣巧合，得到一筆鉅款，遂合資開設西茶室，方嵐結識縣長葉泉（楊澤霖）之女葉嘉欣（李婉華）二人共墜愛河，惜二人階級懸殊，感情屢起波折，其後黎月嫦（何美婷）介入，發展成一段三角戀。 文峯則愛上千金小姐羅美娥（蔡嘉利），娥崇洋，不屑與峯來往，後娥父破產，峯加以照顧，終打動其芳心。 縣長之祕書姜文（歐瑞偉）密謀報仇奪位，狄英（駱應鈞）欲殺方慶（林蛟）及林榮（秦煌）報仇，二人合作，利用殭屍四出作惡，後更與盜墓賊韋約翰（戴志衛）狼狽爲奸，弄至滿城風雨，嘉欣覆被利用殺死親父，長安及其愛人小梅亦慘死，嵐、峯爲公爲私，誓與文對抗到底…