朱利奧（馬塞洛·馬斯楚安尼 Marcello Mastroianni 飾）人到中年，魅力卻有增無減，生性風流的他身邊常常變換着女伴，日子過得肆意而又自由。某日，朱利奧邂逅了一位名爲弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 飾）的年輕女學生，弗朗西斯卡的單純和善良吸引了朱利奧的注意。　　情竇初開的懵懂少女怎能禁得住“身經百戰”的朱利奧的引誘，很快，兩人就墜入了情網，在弗朗西斯卡鮮嫩美好的身體上，朱利奧似乎找回了年輕的感覺，但隨之而來的，是另一種隱祕而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奧震驚的得知弗朗西斯卡有可能是自己的親生女兒，巨大的衝擊之下，朱利奧離開了弗朗西斯卡，使得後者陷入了絕望和痛苦之中。