本部飽受爭議的離奇影片圍繞馬戲團裏一羣畸形人展開。矮人漢斯（哈利·厄爾斯 Harry Earles飾）暗自傾心於“正常人”——美貌的鞦韆表演者克里奧佩特拉（奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾），同爲侏儒人的弗裏達（黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾）告誡漢斯，她只是爲他的錢財。克里奧佩特拉與“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor飾）兩人相好，設計讓克里奧佩特拉嫁給漢斯得到錢財。婚禮上，克里奧佩特拉大吼在場的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人對這兩個“正常人”展開了報復……　　本片在1932年發行後因題材過於怪誕而被禁止，成爲了當時的賠錢電影。可在當下來看，卻是一部難得的“正常”影片。導演向我們拋擲了一個赤裸裸的提問：到底誰纔是“正常人”？