作爲以色列特工，伊亞（里歐·艾希肯納茲Lior Ashkenazi飾）的的工作就是用各種手段追殺前納粹分子，他的妻子自殺身亡，並留下紙條，上面寫着“你毀滅一切靠近你的東西”。伊亞對妻子的死萬分內疚，然而任務還在繼續，他要殺掉一名已經年邁的納粹分子，　　目標人物的孫子艾瑟（克納特·柏格Knut Berger飾）來到以色列和姐姐相聚，這給伊亞提供了絕好的機會。他以導遊身份接近艾瑟，並帶他遊覽耶路撒冷。沿途艾瑟對伊亞完全信任，甚至還產生了同性之愛，伊亞卻在妻子自殺的陰霾中走不出來，並得知艾瑟祖父已經去世。這一切讓伊亞倍感疲倦。　　當艾瑟離開以色列，伊亞開始掛念這段曖昧與友誼夾雜的感情。他飛往德國找到艾瑟，卻意外得知了一個祕密，讓他大爲困惑，不知如何抉擇。