1931年4月24日，漢口新市場遊藝廳。舞臺上，魔術大師化廣奇正在表演他拿手的大變活人戲法，臺下的掌聲讓他頗爲得意，然而,他並沒有注意到，就在一個燈光昏暗的角落裏，還有一雙眼睛...... 1931年4月25日夜，南京， 這一天恰恰是週末。此刻的徐恩增正在上海度週末，除了幾個機要人員之外，留在中央調查科大本營內的只剩下徐恩曾的機要祕書錢壯飛。時間剛過10點鐘，一個機要員推門進來，把一封注有“絕密”字樣的卷宗遞到了他的手中。 錢壯飛像往常一樣輕輕翻開卷宗，此時此刻，他尚且不知道，在未來的幾個小時之內，整個中國歷史的命運將完全掌握在他手中。這些電報中究竟隱藏着什麼重大的祕密呢......