拉摩洛丹（蒲巴甲 飾）王子看到了最不想看到的一幕，父親屍骨未寒，母后竟與叔叔克洛朗（多布傑 飾）大婚。夜晚，父親的鬼魂找到王子，告訴他自已是被親兄弟所害。一心爲父報仇的王子遭到母后百般阻攔，情緒失控的拉摩洛丹殺死了戀人奧薩魯央（索朗卓嘎 飾）的父親，被派往遙遠的波斯，而奧薩魯央因此氣絕身亡。因邂逅阿郗蘇羯公主（俄瑪 飾），拉摩洛丹幡然醒悟。奧薩魯央的哥哥雷桑爾（扎西 飾）誓言爲父親和妹妹報仇，但關健時刻克洛朗挺身而出，原來，他纔是拉摩洛丹真正的生父，所有的孽債都是老國王所造成的。知道真相的拉摩洛丹該怎麼辦呢......