精靈和人類，以及神曲。　　只是以這三個部分所組成世界“POLYPHONICA”爲背景的故事。人與精靈共存，同時精靈也擁有着力量，兩者所生活的大陸——POLYPHONICA。人們依賴着精靈所帶來的奇蹟，精靈也以人類所奏的音樂爲食量，在這個世界所有的物質以及一切地方發揮着她們的力量。精靈被音樂家所彈奏的音樂操控，發揮着力量。那些能彈奏特殊音樂的人們被稱爲“神曲樂士”，有着無尚的尊榮。平時雖然有着隱身的精靈們，但一部分有力量的精靈會以人類或者動物等姿態實體化，同時作爲人類的“好朋友”融入社會生活中。　　作爲這個故事的主人公塔塔拉•弗洛恩，是培養神曲樂士的弗德神曲學院的學生。雖然無意間與最強的精靈寇緹卡露特締結了契約，但卻因演奏不了重要的神曲處於難以晉級的危險狀態。故事描述了學院生活中，寇緹卡露特與塔塔拉•弗洛恩兩人間的愛情及成長。