1792年，西班牙的最高權力由天主教掌控，爲了杜絕法國革命潮流的影響，天主教重新開啓宗教裁判所來控制國內騷亂，修道士洛倫佐（哈維爾·巴登 Javier Bardem 飾）是這場運動的領導人。謀略過人的他設法掌控宗教裁判所的最高權利。宮廷畫家弗朗西斯科·戈雅（斯特蘭·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 飾）是洛倫佐的朋友。因爲一個模特伊內斯（娜塔麗·波特曼 Natalie Portman 飾），戈雅受冤被關進宗教裁判所，受到各種嚴刑拷打，他請求洛倫佐去救伊內斯，誰知僞善的洛倫佐卻強姦了伊內斯，並將她打入祕密地牢。　　二十年後，時局變遷，西班牙被法國軍隊佔領。洛倫佐被西班牙教會驅逐流放，伺機捲土重來。此時的戈雅幾乎完全喪失聽力，獨自囚禁在內心的陰暗中，這個時期卻成了他的創作巔峯期。法國廢除了西班牙宗教所，伊內斯得以釋放，舉目無親的她找到幾乎已經神經失常的戈雅，並在他的幫助下找到了在監獄中生下的女兒。歐洲革命風雲再起，當西班牙再次陷入戰亂中時，洛倫佐被判處死刑。