財洙（金永燦 飾）的父親（柳丞勇 飾）是一名皮條客，因此，財洙家中進進出出的，總是一些濃妝豔抹不懷好意的女人們。雖然年幼的財洙並不太清楚父親和這些女人們從事的究竟是哪一個行當，但直覺和本能讓財洙對她們有着深深的厭惡。　　某日，財洙的家中又來了一個女人（金惠秀 飾），財洙掐指一算，這已經是第十一個了。然而，財洙敏感的察覺到，這個沉默寡言只會望着天花板發呆的女人似乎和之前那些女人有一些本質上的差別。就這樣，財洙的生活中多了一個需要照顧的人，而當父親將火氣通過拳腳發泄到他和這個女人身上時，財洙亦學會了張開臂膀，以一個男子漢的身份保護女人。隨着時間的推移，母子情誼漸漸在兩個善良的人之間產生了。