落第舉子何雲青（石雋 飾）受高僧所託，前往經略府抄經書。雲青所抄之書乃《大手印》，相傳此經能溝通陰陽兩界，超渡亡魂。途中雲青三遇神祕吹笛女子，幾經周折後他來到經略府，受到參軍崔鴻至以及老大娘王婆的熱情招待。當夜，雲青受邀到王婆府上吃飯，結識了一位妙齡少女樂娘（徐楓 飾）。此時有個番僧闖上門來，雲青認得他是跟了自己一路的人，王婆很快把他趕走。席間，樂娘擊鼓助興，雲青在鼓聲中漸漸昏迷。　　次日雲青醒來，發現與樂娘共處一室，他不記得昨夜之事，樂娘卻哭訴他們二人已經發生關係。王婆隨即撮合二人成親，結爲夫妻後，雲青與樂娘過上了神仙眷侶的日子，整天沉溺於牀笫之歡中。然而這一切的背後，隱藏了一個極大的陰謀，王婆與樂娘，真實身份到底如何……