皮埃爾（保羅·弗蘭克爾Paul Frankeur 飾）和吉恩（勞倫特·特茲弗 Laurent Terzieff 飾）是兩個從巴黎出發，沿聖雅各伯之路步行前往西班牙聖地亞哥-德孔波斯特拉古城的朝聖者。剛一出發，他們就遇到了一個披黑斗篷的奇怪男人（阿蘭·克尼 Alain Cuny 飾），預言二人將會與一妓女有染，並誕下子嗣。一路上，皮埃爾和吉恩穿越不同時空，遇到了形形色色的天主教異教徒，目睹了普里西利安（讓-克勞德·卡里爾Jean-Claude Carrière 飾）的神祕林中儀式，及耶穌會成員與詹森派成員的決鬥。到達西班牙後，二人同意爲路遇的兩名年輕人看守驢子與貨物。這二人因公然挑戰三位一體的教條而被追捕，其中一人當晚卻親見聖母馬利亞（愛迪絲·斯考博 Edith Scob 飾）顯靈。　　本片靈感來自《西班牙異教史》一書，獲1969年柏林電影節國際聯盟獎（Interfilm Award）。