本片故事發生在1941年，德國軍隊橫掃歐洲期間。由兩個即將前往貝爾格萊德的貧窮少年的歌唱開始，又從他們搭乘的公共汽車展開故事。形形色色的人坐上這部汽車，退役老軍人、兩個富人、新婚夫婦、司機父子。各種各樣的意外引出了各種各樣的故事、敘述和活動：在一個路口被軍人攔住；在另一條陸上又被收取買路錢的農夫扎破車胎；在湖邊休息時，又碰上了行進中的一個本國小分隊，汽車被徵用，回來後司機的兒子已經被強迫參軍；退役軍人的錢包掉在路上，乘客們卻懷疑兩個清貧的少年並把他們拳打腳踢。最後在德軍飛機的轟炸下，汽車焚燒、傾倒，但兩位滿面污穢的少年仍然從車窗爬出，繼續歌唱……貝爾格萊德之旅由此艱難地結束。