在一個羣山環抱、藍天碧水的角落，一座寄宿室學校坐落於此。那天初夏，少年悠（宮島依裏 飾）跳湖自殺。他的死似乎並未激起太多波瀾，大多數人很快忘記這起事件，暑假一到，他們陸續返回家中。空空蕩蕩的校園裏只有一個宿舍還閃着燈光。他們是悠的室友，和彥（大寶智子 飾）、直人（中野みゆき 飾）和則夫（水原裏絵 飾），悠的死讓他們心中思緒萬千。某天，轉校生薰（宮島依裏 飾）來到三人面前，他的容貌竟和悠一模一樣！亦夢？亦幻？少年的心中涌起波瀾……　　本片根據萩尾望都作的漫畫《トーマの心臓》改編，片中少年的角色全部由少女出演，本片榮獲1989年橫濱電影節最佳攝影和最佳導演獎。