少年杜心五生性頑劣,後爲徐矮師收爲門徒,結識了安玉蘭和關雪，也認識了宿敵龍淵，大婚當日，杜赴京刺殺慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗後，龍淵帶官兵窮追猛打，杜在關雪的幫助下逃亡日本。在日本杜加入同盟會，結識了一些革命黨人，關雪和杜互生情愫。龍淵一路追到日本，和山本勾 結，要置杜爲死地。清政府瓦解後，杜和關雪等人學成歸國。杜內心愧對安，卻還是放不下關雪。龍淵用計讓杜參加國術比賽，導致杜受傷，在關和安的照顧下漸漸恢復。　　山本來到北平，再次和龍淵勾結，抓了關雪，以引出杜。爲了救出安和關雪，杜被迫答應和龍淵比武……