自上一季結束後，波傑克（威爾·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全無。花生醬先生（保羅·F·湯普金斯 Paul F. Tompkins 配音）決定參加州長的競選，作爲他的妻子，戴安（愛麗森·布里 Alison Brie 配音）雖然心裏有着一百個不情願，卻依然只能選擇鼎力相助。                                                                    　　凱瑟琳公主（艾米·塞德麗絲 Amy Sedaris 飾）的戀愛看似順利的進行的，然而，當她前往男友家中做客時才發現，一隻貓想要和一隻老鼠在一起，必須接受數不盡的嚴峻考驗。一隻名叫藿莉的小母馬找到了波傑克，聲稱自己有可能是他的女兒，無奈之下，波傑克只得帶着藿莉踏上了尋母之旅。與此同時，波傑克的母親碧翠絲被趕出了養老院，波傑克將她帶回了家，這一次，波傑克的家人們真正的回到了他的身邊。