公元16世紀末，明朝錦衣衛陳九與丁一來到日本與敵人周旋。不料中敵人算計丟失國書，與公主走散。小夜子爲了救險些被侮辱的公主被秀次俘獲，公主感念小夜子恩德，要求陳九丁一營救小夜子，然而兩人產生分歧，但情義戰勝私慾，二人來到刑場救下小夜子。陳九不幸中了秀次的毒針。老尼姑半路殺出爲救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挾陳九丁一。爲了救出公主和給村民報仇，陳九與小夜子帶村民正面攻打伏見城，丁一則從太閣府救出公主。不料秀次追來，丁一中箭，沈維舉爲救二人點燃子母雷。陳九與小夜子重傷秀吉，大獲全勝。不料日本國寶和氏璧消失，秀吉派兵追殺陳九三人，而三人已踏準備的歸國航船。衆人又將迎來一場血雨腥風……