齊什是波蘭東部一座小村莊裏猶太鐵匠的兒子，他天生身體強壯，成了遠近聞名的大力士作爲小弟弟心目中的英雄，他勇敢地擊敗了某馬戲團的大力士，賺了一筆小錢，並被德國一家劇院的經理相中，邀請他去柏林一闖天下。1932年，淳樸天真的齊什來到這座繁華的大都市，既新鮮刺激又備感陌生。此時的柏林，正處在各種政治勢力明爭暗鬥、風雲變幻莫測之際，一股暴雨將至的危機感籠罩在城市上空。希特勒的掌權、納粹分子力量的膨脹，更令一種不安的情緒在空氣中悄悄擴散。齊什在一座夜間劇場找到了工作。經理豪森自稱爲被流放的丹麥貴族，是個野心家，靈敏地嗅到了納粹的企圖，於是刻意迎合以趁機在亂世中大撈一把。除了從事魔術表演，他自稱爲預言家，不斷地通過舞臺表演勾勒納粹的"鴻圖"，博得了一大批高官的寵愛，他的劇場亦成爲當時柏林名流聚集之地。不過他並不滿足，齊什成了他妄圖在未來納粹政府高層謀權的一粒棋子。豪森把齊什化裝成日爾曼的民族英雄齊格弗裏德進行表演，迎合納粹分子的文化策略，一時間劇院門庭若市。同時隨着反猶主義甚囂塵上，豪森也小心翼翼地掩蓋着齊什的身份。雖然成爲了柏林最受歡迎的明星，但齊什內心的單純卻使他越來越難以繼續這種虛僞諂媚的生活。身處浮華的上流社會，他嚮往懷念的則是田園牧歌式的家庭生活以及家鄉的親人。此間齊什愛上了劇院的女鋼琴師瑪莎，然而她卻是豪森的情人，並飽受虐待。齊什感到自己從事的表演是對民族的背叛，也是在欺騙自我。終於在一次演出中，他在納粹觀衆面前公然宣佈了自己的猶太身份，頓時惹來一片混亂。同時他鼓勵瑪莎擺脫豪森的控制。豪森失去了昔日的榮耀，最令人意外的是，經過瑪莎的指控，他的真實身份竟然是捷克的猶太人。齊什潛回波蘭的故鄉，警告人們德國法西斯勢力正擴張中，並鼓舞大家團結起來爲保衛祖國而戰鬥……