阿桃幼時目睹父親被炸死受到刺激，之後人就變的傻乎乎的長大後姑姑阿水把她帶到自己在中國經營的按摩房幫工，阿桃的純真引起了光顧按摩房的黑幫老大沙巴的好感。在一次警察的追捕中，阿桃誤闖進瑤族男人阿夏的家中。阿夏靠街邊的卡拉OK生意爲生，阿桃的好嗓子讓他看到了新的商機，而阿桃則因爲阿夏額頭有一顆和父親一樣的痣而認定他就是爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明顯好轉，小攤前要求和阿桃合唱的人排起了長隊。在阿夏與阿桃相處的過程中，兩人的關係發生了微妙的變化，阿夏因有好色之徒佔阿桃便宜而大大出手，阿桃也因爲阿夏和情人阿花親熱而發怒。沙巴一直牽掛着純真的阿桃，他決心要收阿桃做乾女兒。沙巴的手下綁架阿桃之後，阿桃意外看到沙巴開槍而對他充滿恐懼並逃回阿夏身邊。沙巴並不是會輕易放棄的人，故事因爲沙巴的堅持而複雜起來。本片由著名導演章家瑞執導，他的三部作品——《諾瑪的十七歲》、《花腰新娘》和《紅河》，被合稱爲“雲南三部曲”。