1947年秋的陝北，一個大霧瀰漫的早晨，小理河邊的青石峁村頭，爺爺、奶奶送走了最後撤離的兒子和兒媳，領着孫子狗狗又默默地回到自己殷實的家院爲躲避胡宗南軍隊的侵擾，全村人都撤走了，可爺爺卻離不開自己的窯洞和土地。他有他的生活哲學，自己是"靠雙手在黃土裏摳日月"，既不靠紅軍也不靠白軍，有什麼可怕的？正當爺爺看着孫子與狗在一起玩耍嬉戲的時候，一支精幹的敵人小部隊進了村，並在爺爺院子裏安營紮寨。電臺的軍官一進來就開槍打死了爺爺的家犬，那淒厲的槍聲響在爺爺的心上。這是一支執行特殊使命的部隊，深入腹地是爲搜尋轉戰中的我黨中央的蹤跡。這支部隊裏有一個老馬伕，領着他可憐巴巴的兒子，還有兩個青年女兵，爺爺默默地觀察着這些人。在首蓿地，爺爺知道了老馬伕的身世，對他產生了同情。士兵中普遍厭惡這場戰爭。傳令兵與孤兒出身的俊俏女兵偷偷戀愛，密謀私逃，但他們的行動被軍官發現了.