公元十六世紀末，日本悍然攻打朝鮮，很快，在明朝軍隊的介入下日本撤軍按和談之約，錦衣衛護送明朝使團前往日本伏見城宣讀國書，不料國書被人盜走，使團衆人被殺，隨團同行的公主又被日本人囚禁，錦衣衛陳九、丁一在俠盜石川小夜子的幫助下僥倖逃脫，兩人對是去還是留產生分歧不歡而散，陳九獨闖太閣府告訴了松本秀次國書被偷真相，但卻被丁一私自偷國書的行爲破壞，松本秀次嚴刑拷打陳九，丁一得意之際摔下山崖被石川小夜子的師傅所救，丁一康復後和小夜子下山尋找陳九，不料松本秀次的對頭伊藤家康逼上門來，三人合力戰勝伊藤，幾日後，陳九丁一拋棄前嫌決定深入虎穴，一番混戰後最終救出了公主，惜別石川小夜子，途經富士山踏上回國之路。