唐僧師徒途徑女兒國，半夜遭遇夜汐墨與蠍子精大戰，唐僧救了夜汐墨。待天亮進宮時，唐僧才知所救女子正是女兒國國王夜汐墨。不過女兒國子民以進食男人人靈爲生，夜汐墨欲對唐僧施以毒手時，孫悟空及時出手相救。原來繁榮的女兒國曾遭到士兵屠殺，亡靈被仇恨纏身不肯轉世，北冥鯤老出面相助，給了女兒國子民肉身，卻擄走了她們的亡靈，自此女兒國子民只能靠食男人人靈維持肉身。唐僧聽聞之後，決定捨生取義，用自己的性命換取女兒國子民的亡靈轉世，可是聽到北冥鯤老的名號，孫悟空、豬八戒和沙僧都表示無能爲力。唐僧執意孤身前往，他用大愛化解仇恨的行爲，感動了夜汐墨，然而等待他們的卻是一個更大的陷阱。