緝毒警察王震在一次行動中失誤導致師父犧牲，一蹶不振， 被上司老鍾放假，去雲南邊境找兄弟小強鐵林散心，卻無意中捲入借車運毒的漩渦。王震跟上級申請任務後，利用毒販藏在車中的毒品作爲敲門磚，成功打入孟叔販毒集團內部，卻發現此毒品集團正是師傅生前最想打掉的毒瘤。剛從國外回來孟叔女兒霜梓在與王震的相處中，愛上了王震，卻也爲王震帶來最大的對手—孟叔養子K仔。愛慕霜梓的K仔更視王震爲其上位的最大威脅，後與越南毒品供貨商虎哥的情婦阿香合作，在孟叔帶王震前往越南與虎哥談合作時，殺害孟叔和虎哥，王震千鈞一髮逃離，卻被實爲毒品大佬鬼爺棋子的K仔和阿香聯手誣陷。王震歸來後，K仔追殺王震未果，卻抓走了小強鐵林，捅傷了小強女友菲菲。霜梓爲救出小強與鐵林，答應與K仔結婚。王震與警方聯絡後製定計劃，與婚禮現場收網。經過驚心動魄的打鬥槍戰後，警方終於將K仔以及大量毒販當場抓獲，霜梓卻在抓捕過程中不幸遇難。在任務成功後，王震帶着霜梓贈送的護身符，獨自離開邊境小鎮。