故事發生在山西某地。城裏孩子楊晉（李書晨 飾）小學畢業了，他天資聰穎，能清楚地背誦全省地名，自感已經長大，爲慶祝自己的這一發現，他寫信告訴父母自己要去奶奶家，真實的情況是他跑到了山裏好朋友王小波（王琛 飾）家。王小波學習成績平平，平日裏調皮搗蛋，他即能炸黃河裏的魚，又能捉山裏的螃蟹，是小夥伴中的“混世魔王”。楊晉的奶奶有嚴重的重男輕女思想，她愛孫子勝過愛孫女，而常受爸爸批評的小波並沒覺得自己做錯什麼，在倆孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他們看到的纔是真正的世界。兩個城鄉不同環境長大的孩子，在這個屬於自己的夏天裏，度過了一段無法無天的美好時光……