同蠻族的大戰以摩喜施末底的勝利而告終，根據戰場上的表現，希瓦伽米太后（拉姆亞·克里希南飾）選擇了養子阿瑪蘭德拉·巴霍巴利（帕拉巴斯飾）作爲王國的王儲。在加冕典禮之前太后交給巴霍巴利的最後一項任務是遊歷王國，體察臣民的疾苦，理解'臣民的審判'。同時，太后還竭盡全力滿足自己的親子巴拉拉德夫德斯（納拉·達古巴提飾）的各種需求，希望能夠剋制他的貪婪，平衡兄弟的關係。巴霍巴利經過一個叫昆達拉的諸侯小國時，偶遇美麗絕倫、劍術高超的提婆犀那公主（安努舒卡·謝蒂飾），立刻驚爲天人，無以自拔。同行的卡塔帕將軍（薩蒂亞拉吉飾）靈機一動，讓巴霍巴利裝成傻子去接近公主，在妙趣橫生的交往中，感情在慢慢滋生。這時，希瓦伽米太后派人來到昆達拉爲子提親，遭到提婆犀那的拒絕。一個夜晚，蠻族忽然入侵昆達拉，王國命運危在旦夕，這時巴霍巴利有如天兵天將，憑藉其蓋世武功將敵軍擊退。正在此時，盛怒之下的希瓦伽米太后給巴霍巴利發來訊息，要將提婆犀那以囚犯的身份抓回國內。巴霍巴利回到國內後，形勢陡然而變，太后將如何制裁對自己不敬的提婆犀那？巴拉拉德夫德斯會接受自己的失敗嗎？巴霍巴利是如何走到生命的終點？這一切都要在二十五年後由卡塔帕向阿瑪蘭德拉·巴霍巴利之子——摩哂陀·巴霍巴利（帕拉巴斯飾）娓娓道來。而摩哂陀面對着空前強大的敵人，要爲這段故事、這段歷史書寫結局。