四十年代初長江下游小城通川，冷漠紅顏鍾寧爲復仇遊走在死亡邊緣，一路追殺大島和他的七個幫兇。 獵狼人的存在是通川日軍的噩夢，憲兵隊長西田“惡狼”的嗅覺終於發行獵狼人行蹤，獵狼人陷入了與西田的苦戰，鍾寧出手，獵狼人突出重圍，鍾寧藉此拜獵狼人龍王爲師。 龍王老梁從技能技巧到戰術戰略細心培養鍾寧，告誡鍾寧單純殺戮是趕不走日本鬼子的。被老梁所感染，鍾寧開始接受共產黨提出的全民抗戰的思想，但父親被害的仇恨卻始終影響着她的選擇。在自己的私仇與老梁反清鄉的任務產生衝突的時候，她還是離開了獵狼人部隊。她團結了同樣被日本侵略者迫害的家破人亡的同伴武館傳人湯芍、資本家小姐林迭，用女性的智慧剷除仇人。仇恨是鍾寧前進的動力，但仇恨也是扭曲了鍾寧人生的毒瘤。 在老梁的言傳身教，鍾寧逐步覺悟，一點點融入了獵狼人，融入了共產黨的抗日部隊。鍾寧與獵狼人一起，與西田展開了搏戰，策反皇協軍，炸燬化工廠，解救戰俘勞工，除掉駐軍司令大島，誘殺憲兵隊長西田。在反清鄉的戰鬥中取得最終的勝利。