霍嘯林得罪了保安司令趙金虎，逃出西陽。趙金虎化妝成土匪殺了霍嘯林全家。霍嘯林拜師習武僞裝使詐，在梅姑娘的配合下刺殺了趙金虎。霍嘯林與梅姑娘有情卻無法一起逃走，從此天各一方。霍嘯林闖蕩江湖，在漢口變成了一個爲了生存可以隨時殺人的黑幫。梅姑娘如幻影般出現又如在夢境中消失，只有當霍嘯林遇到困難的時候，他才能發現梅姑娘的存在。結識了共產黨人韓親仁，霍嘯林終於明白自己走上了歧途，他決定帶着全家離開漢口回熱河老家。1933年熱河抗戰爆發，霍嘯林不忍看着中華大地慘遭侵略者鐵蹄踐踏，成立熱河義勇軍，天下聞名。韓親仁、梅姑娘都來到熱河，以不同形式支持着抗日義勇軍。日本侵略者專門從東京調來生化部隊，對付他們永遠無法戰勝的霍嘯林。爲了讓全世界都知道面對侵略者的屠刀有人在抵抗，霍嘯林決定拋妻棄子、以身報國。