該劇是韓國第一部在國家情報局內拍攝的電視劇。李秀賢（李俊基 飾）的母親被泰國的犯罪組織青幫殺死後被NIS要員姜鍾浩（李基英 飾）收養的，和他的親兒子姜民基（鄭京浩 飾）一起成爲NIS的要員。秀賢因和青幫之間的戰爭而總是想起在泰國時的噩夢，導致正規計劃的失敗。NIS要員鄭部長對陷入混亂的秀賢提出潛入青幫的計劃。假裝已經因事故身亡，隱瞞自己的過去，爲了復仇而潛入青幫的秀賢，用kay的假身份出沒在曼谷的小巷子、陰暗的角落裏，成了NIS的臥底要員。秀賢的臥底身份也讓他離開了戀人徐智友（南相美 飾。以爲秀賢已死的她接受了民基的愛情，正當她努力忘記秀玄的時候，長相與秀玄一模一樣的Kay出現在她的面前......