天下第一劍客蓋聶（劉欽配音），帶着已故摯友的兒子荊天明（馮駿驊配音），一路顛沛流離，只爲了躲避秦王的追殺。在以一人之力擊退了秦王派出的三百騎兵之後，荊天明在蓋聶的身上看到了真正的俠肝義膽。此事傳到宮牆之內，秦王大怒，命令宰相李斯（遊軍配音）一定要將他們兩人除之而後快，於是，李斯找到了蓋聶曾經的同門師兄手下敗將衛莊（吳磊配音），想借他之手，完成自己的使命。衛莊派出了手下四大天魔王一路襲擊蓋聶，而蓋聶和荊天明則獲得了少羽（沈達威配音）、高月（黃怡晴配音）和墨家衆人的鼎力相助，屢屢死裏逃生。最終，衛莊將蓋聶一行人逼至絕境，只爲了能夠再同他比試一場。