Joy（唐·弗蘭奇DawnFrench飾）每天都小心的呵護着自己的玩具娃娃，並堅信有一天他會成爲自己真正的孩子。怪異的盲人老頭Lomax獨自住在一所大房子裏，有着古怪的收藏嗜好。失意的獨手小丑Jelly專爲兒童表演節目，但只會表演一個節目。侏儒Robert暗戀劇團女主角，卻總遭到衆人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯頓StevePemberton飾）是個殺手文化狂熱者，癡迷於血腥的遊戲，母親間不惜一切代價保護着不諳世事的兒子。這個五個來自不列顛的不同地方的人收到了一封同樣的恐嚇信，上面寫着：“我知道你做過什麼”。這幾個人都有着不可告人的祕密，而未知的來信是否會將他們聯繫到一起，真相能否被揭開？